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需求不減但難見牛市— 鋼鐵業四季度分析 |
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近期，在大連和青島分別召開了兩個和鋼鐵有關的重量級會議——中國鋼鐵原材料國際研討會和中國（國際）煤焦鋼供需形勢高峰論壇。綜合各方的分析，今年第四季度，鋼鐵企業的日子並不悲觀，但鋼鐵行業想過一個溫暖的冬天並不容易。
不確定因素加大鋼價波動可能
今年以來的國內鋼鐵價格可謂"跌宕起伏"。１月－２月市場整體平穩，進入３月份後，下遊需求逐漸恢複，出口增加，國內市場需求啟動並快速上漲，帶動多個鋼材品種價格超過２００９年８月份高位。山東鋼鐵集團副總經理陳向陽說："鋼價的上漲帶動集團利潤增加，今年前５個月實現利潤２３．３億元，比去年同期增長３６．１億元。"
但４月中旬的房地產新政策給快速上漲的鋼鐵業著實潑了一盆冷水。陳向陽說，經銷商紛紛拋售，市場小幅下滑演變成恐慌性大幅下跌。持續下跌的態勢一直持續到７月中旬。
隨著半年經濟數據的發布及股市的回暖，７月下旬鋼鐵價格開始回升，特別是進入９月份以來，河北節能減排引起鋼廠限產限電，引發鋼價快速上漲。據了解，限產消息傳出後，９月４日河北鋼坯市場報價大漲２００元，９月６日鋼市一開盤，國內市場報價大漲１００元－３００元。
９月８日以來，鋼價的上漲勢頭再一次被壓下。我的鋼鐵網研究部經理曾節勝認為，此次下跌有前期節能減排限產"利好"過度釋放的原因，也有８月份宏觀數據公布後，市場對國家新一輪控製通貨膨脹及房地產市場調控政策預期的擔憂。
"近日，第四季度鐵礦石價格基本確定下降１０％的消息，也使鋼材價格的成本支撐因素減弱。"曾節勝說，從中長期來看，鋼材價格仍處在上升通道中，但震蕩幅度將增大。
業內人士認為，第四季度仍麵臨諸多不確定性政策因素，目前消費價格指數和房價都有抬頭趨勢，不能排除加息及更嚴厲調控政策的出台，這都加大了第四季度鋼價波動的可能。
四季度鋼鐵需求不減
房地產需求占了中國鋼鐵消費的一半左右，房地產市場的景氣狀況直接關係到鋼材的價格。國家統計局數據顯示，１－８月份，房地產投資增長３６．７％，新開工麵積累計增長６６．１％，這預示著今年下半年的房地產行業對鋼材的需求仍會比較旺盛，對四季度鋼鐵價格起到有力支撐。
汽車行業也占到鋼材需求的較大比重。今年上半年，國產汽車產量為８４７．２２萬輛，銷量為７１８．５３萬輛，分別同比增長４４．３７％和３０．４５％，穩居全球率先位置。工業和信息化部原材料司正局級巡視員賈銀鬆分析認為，今年年底，購置稅減收、汽車下鄉、以舊換新等刺激政策或將退出，這有可能刺激消費者提前購車，預計四季度銷量會有所反彈，將刺激鋼鐵需求增加。
國際市場，特別是發展中國家市場對我國鋼鐵需求也在增長。數據顯示，前７個月中國鋼材出口目的地２０５個，其中韓國占２０．４％，東盟國家占到１８．７％，非洲國家占１０．４％。我的鋼鐵網副總裁賈良群說，發展中國家對鋼材的需求將會繼續增長，今後一段時間這些新興市場將是中國鋼材出口增長的主要因素。
投資拉動方麵，國家的４萬億投資項目還有很大潛力。去年以來，國家新批準的一些重點發展區域是目前和未來消費鋼鐵的主力區域。特別是６月份以來新項目開工提速，將帶動今年後期鋼材需求繼續看好。
另外，一些業內人士認為，今年我國受洪澇災害區域比較多，下半年的重建工作需求大於往年，特別是災後重建和保障性住房，這對鋼材需求起到很大的拉動作用。
鋼材市場難有持續大牛市
近日，河北等地為完成節能減排目標對鋼廠限產、限電，市場對鋼鐵產量的預期下降。數據顯示，河北省１－７月份鋼鐵產量占到全國的２５％。賈良群估計，此次限電限產將使河北鋼鐵產量減少約１７００萬噸。
其實，節能減排力度的加大，一直在影響我國的粗鋼產量。目前，粗鋼日均產量已連續３個月下降，８月份隻有１６６．６萬噸水平。
北京道首創期貨股份有限公司的四季度鋼材期貨投資報告認為，隨著９月－１０月秋季需求小高峰的到來，在供應減少的預期下，鋼鐵價格將延續目前的上漲反彈走勢。在四季度的後半期，１１月份至１２月份，隨著旺季的離去，同時限電政策接近尾聲，供應的增長將逐步帶動鋼鐵價格回落。
但這種判斷在９月中旬以來鋼價持續下跌的態勢中，正受到嚴峻考驗。我的鋼鐵網的鋼材價格綜合指數已由９月７日的１７７．５點下降到９月２８日的１６９．５點。許多業內人士認為，四季度鋼廠的日子不樂觀。陳向陽說，目前鋼鐵產業供大於求的格局仍沒有改變，鋼鐵成本四季度仍會較高，鋼企業仍沒有走出為少數壟斷原料企業打工的困境。
賈良群認為，鋼材市場價格主要是基於礦石供應相對緊張與產能過剩格局下的成本定價。從中長期看，在經濟增長基本穩定的情況下，如果沒有其他外力幹預供需平衡，鋼材市場一般講是平淡的，難有持續的大牛市。一些專家建議，為鋼鐵產業長遠發展考慮，鋼企一是要主動減少供給，早淘汰落後，控製生產節奏、降低成本；二是改善營銷，延伸產品服務；三要兼並重組，由大變強。 |
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